Статьи
Прогнозы развития металлургической отрасли России
Недавно 8 июля была опубликована Министерством экономического развития
стратегия развития металлургического комплекса России до 2015 года.
Положение о начале разработке данной стратегии было принято еще
в 2005 году и два года ушло на подробную проработку всех существующих
проблем и разработку методов их решения, составление планов развития
и стратегии действий, направленных на качественное улучшение металлургической
отрасли России. Сегодня данную стратегию комментирует и высказывает
свое мнение о возможных путях развития металлургической отрасли
России ведущий аналитик ЗАО Инвестиционной Промышленной Компании
“Мехтранс”.
В опубликованной на днях Минэкономразвитием стратегии развития металлургической
промышленности на период до 2015 года содержатся перспективы и основные
положения развития металлургической отрасли России, отнесенной согласно
общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД) от 1 января 2005 года в соответствии с международными стандартами
к разделу D «Обрабатывающие производства». Россия, конечно, сегодня
является одним из лидеров по металлургическому производству в мире,
но современный уровень технико-технологического производства является
достаточно примитивным по сравнению с другими ведущими металлургическими
державами, в первую очередь США и Японии. Поэтому одной из важнейших
задач развития России и увеличения ее экономической мощи является
развитие металлургического комплекса, являющегося, в прямом смысле
слова, во многом локомотивом отечественной экономики.
Существующие в настоящее время проблемы в металлургическом комплексе
носят разноплановый и часто противоречивый характер, анализ которых
предполагает выработку единой и долговременной стратегии развития,
определяющей основные моменты и варианты решения поставленных целей
и задач перед металлургией в соответствии с мировыми тенденциями
и наиболее технологичными современными разработками для повышения
ее конкурентоспособности и снижения себестоимости продукции. Исходя
из этого и была предложена Министерством экономического развития
стратегия развития металлургической промышленности на период до
2015 года, которую уже давно ждали не только металлурги, но и представители
других отраслей промышленности России. Представленная стратегия
развития исходит из основных макроэкономических показателей развития
России последних лет и прогноза ее развития на ближайшее время,
а также в частных случаях из микроэкономических показателей определенных
предприятий и их планов и стратегии развития. Указанная структура
состоит из отдельных программ и комплексов развития проектов, а
также различных мероприятий, направленных на повышение эффективности
производства и увеличения ее конкурентоспособности. В соответствии
с этим и будут создаваться условия для инновационного развития отрасли,
решая текущие задачи и направляя основные усилия на воплощение новых
проектов.
Отсюда и цели стратегии –“развитие металлургического комплекса России
и создание условий для развития экономики России на основе инновационного
обновления отрасли, обеспечивающего повышение ее экономической эффективности,
экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности
продукции в требуемых экономике России номенклатуре, качеству и
объемах поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих
отраслей), поставок на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально
возможном балансе государственных интересов России, ее регионов
и конкретных акционерных обществ в условиях нахождения страны в
ВТО”. Легко заметить, что указанные цели носят очень широкий диапазон
и ориентированы в соответствии с оптимистичными настроениями развития
российской экономики на выполнение максимальных планов данной стратегии,
хотя, надо сказать, здесь предусмотрены варианты и менее успешных
программ развития. В целом же, конечно, металлургическая отрасль
России может и должна добиться выполнения поставленных целей, благо
она в настоящее время имеет для этого все возможности, а инвестиционный
и общий экономический климат в стране создают благожелательные перспективы.
Очень интересными фактами являются в представленной стратегии официальные
данные по динамике экономических показателей металлургического комплекса.
Так, индекс промышленного производства черной металлургии, несмотря
на многие положительные моменты в его развитии, не носит четко ориентированного
вектора развития, имея как периоды спада, так и подъема, хотя в
целом он всегда положительный, что говорит о некоторой нестабильности
в отрасли. Наметившийся в 2005 году период спада в 2006 году был
преодолен и есть все основания говорить о возможности дальнейшей
благожелательной перспективы. При этом тенденции развития цветной
металлургии примерно следуют логике развития черной, немного от
нее отставая. Финансовые и экономические показатели отрасли выглядят
гораздо радужней валовых, что легко объяснимо повышением цен и спроса
на предметы выпуска металлургической отрасли. В настоящее время,
пожалуй, наиболее отрицательным моментом является степень износа
основных фондов и коэффициент обновления основных фондов, которые
являются крайне низкими и недостаточными для поставленных в стратегии
целей развития. Хотя и идет процесс обновления основных фондов и
за последнее время он несколько повысился и стабилизировался на
отметке в 1,9%, износ основных фондов составляет 49,3%, что является
очень высоким показателем, отрицательно сказывающимся на производстве.
Поэтому важным моментом является обновление производственных мощностей
и инвестирование в основные фонды значительных капиталовложений,
что, на наш взгляд, недостаточно отражено в стратегии развития.
В настоящее время металлургический комплекс участвует в двух инвестиционных
проектах, имеющих общегосударственной значение, ориентированных
на строительстве новых мощностей на ранее неосвоенной территории
и создание транспортной инфраструктуры. Но двух федеральных проектов
для развития такой гигантской отрасли России как металлургическая
явно недостаточно. В стратегии развития приведен размер общих инвестиций
в черную металлургию, оцененный 2007-2015 года в 1156 млрд. руб.,
т.е. в год в среднем 128 млрд. руб., в цветную металлургию соответственно
667 млрд. руб. и 74 млрд. руб. Таким образом, объем общих инвестиций
в год равен 202 млрд. руб.
В настоящее время капитализация российской металлургической промышленности
составляет порядка 4232 млрд. руб. и предполагаемый объем инвестиций
в год 194 млрд. руб., что составляет 5% от капитализации, и по проекту
капитализация в 2016 году возрастет до 6000 млрд. руб. и объем инвестиций
в 207 млрд. руб., что составит 3 %. Возникает вопрос: неужели металлургическое
производство в 2016 г. будет так развито, что можно будет уменьшить
объем инвестиций практически в 2 раза до 3%? Вряд ли. И даже если
такое будет возможно объем инвестиций порядка 5 % от капитализации
на данном этапе развития производства в 2016 г. будет оптимальным.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее слабым местом данной стратегии
является именно инвестиционная политика, которая должна быть более
активной со стороны государства.
Вероятно, здесь предполагается самостоятельное привлечение предприятиями
инвестиций без прямого вмешательства государства, ограничивающегося
только созданием общего благоприятного инвестиционного климата.
Такое видение вещей характерно в первую очередь для развитого рынка,
но вряд ли возможно в современных рыночных условиях России: необходимо
как минимум 3-4 года для создания в металлургическом комплексе рыночных
механизмов регулирования, без вмешательства государства, финансовой
и инвестиционной деятельности. Хотя здесь необходимо указать явные
признаки прогресса за последние 3 года: компании, в особенности
ведущие, значительно приблизились к мировым стандартам.
В данной стратегии большое внимание уделено развитию внутреннего
рынка и повышению его емкости, что сейчас очень важно учитывая растущую
конкуренцию на мировых рынках и неспособность российских металлургических
предприятий достижения в ближайшее время мировых стандартом металлообработки,
на что требуется около 5 лет интенсивного развития. Поэтому повышение
емкости внутреннего рынка в течении как минимум 5 лет должно быть
первостепенной задачей. К тому же развитие внутреннего рынка является
более важным мероприятием для экономики России, чем увеличение экспорта,
поскольку внутренней рынок металлопродукции с привлечением инновационных
технологий повлечет за собой развитие смежных областей и тем самым
повышением экономической мощи России. В тоже время и одним их условий
развития внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития
металлопотребляющих отраслей, так что этот процесс взаимосвязанный
и носит прогрессивный характер.
В соответствии с целями и задачами стратегии, а также существующими
экономическими условиями определены внешние и внутренние факторы,
влияющие как положительно, так и отрицательно на развитие металлургической
отрасли России, проблемы и пути их решения. Негативные тенденции
металлургической отрасли России очевидны и состоят в следующем:
• высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;
• неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность
ряда видов сырьевых ресурсов
• нарушение ранее действовавшего механизма воспроизводства рудно-сырьевой
базы металлургии;
• повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами,
удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном
выражении на производство однотипных видов металлопродукции;
• низкий уровень производительности труда;
• неразвитость сети малых и средних предприятий, производящих широкую
номенклатуру металлоизделий в соответствии с требованиями рынка
металлопродукции, особенно при реализации инновационных проектов
в машиностроении;
• недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды на
ряде производств, что обуславливает сверхнормативные выбросы вредных
веществ в атмосферу и водные бассейны;
• низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций - прежде
всего, отечественных;
• недостаточная гармонизация российских и зарубежных стандартов
на металлопродукцию;
Кроме того:
• обостряются проблемы с обеспечением предприятий квалифицированными
кадрами;
• незначителен объем ценных бумаг компаний металлургического комплекса,
находящихся в свободном обращении на фондовых рынках.
Внешние факторы, сдерживающие развитие металлургической промышленности
следующие:
• недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем
рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения
и металлообработки;
• высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов;
• мировой рост цен на энергоносители;
• низкая восприимчивость внешних рынков к российской металлопродукции
высоких переделов;
• резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского региона
на мировых рынках металлопродукции;
• негативные последствия вступления России в ВТО для основных металлопотребляющих
отраслей, замедление темпов их роста.
Все вышепредставленные проблемы металлургической отрасли, взятые
из стратегии развития, исходят из ранее существовавшей системы металлургического
производства, неэффективной в настоящее время, и относятся в основном
к двум факторам: отсутствие современного производства и увеличение
конкуренции вследствие определенных условий. При этом данные факторы
также тесным образом связаны друг с другом: внедрение инновационных
технологий позволит конкурировать с ведущими металлургическими предприятиями
мира. Исходя из этого самой важной задачей для достижения поставленных
целей является развитие инновационных проектов, а остальные задачи
относятся либо к вспомогательным, либо к текущей деятельности.
Следует рассмотреть повышение объема сталелитейного производства
в целом по России и конкретно его отдельные виды, характеризующее
развитие в стране металлургического производства. В приведенной
ниже таблице №1 указан прогноз показателей производства стали в
России по отдельным его видам, где указаны основные тенденции ближайшего
времени. На наш взгляд именно так будет развиваться металлургическое
производство и происходящие здесь качественные изменение в его структуре.
Относительно прогноза Минэкономразвития наш прогноз носит в этом
отношении более скромный характер, что объясняется определенными
связями электросталеплавильного производства с уровнем металлофонда
и ломопотребления, характерными для развитых рынков. Конечно, уровень
развития металлургического производства в первую очередь определяет
электросталеплавильное производство. При этом мартеновское производство
к середине 20-х годов должно полностью исчезнуть как несоответствующее
современным требованиям. Здесь можно заметить, что Россия в настоящий
момент занимает 2 место в мире по развитию мартеновских печей, уступая
только Украине, что говорит о несоответствии российских современных
качественных характеристик мировым стандартам и о дальнейших перспективах
совершенствования российского сталелитейного производства.
С развитием металлургического рынка и в целом экономики страны роль
металлолома в сталелитейном производстве все более возрастает, определяя
ключевые моменты развития металлургии. Поэтому и в стратегии развития
металлургического комплекса России, возможно, необходимо было использовать
ломообразование как один из факторов развития электросталеплавильного
производства, ведь они имеют не только прямую, но и обратную связь.
Конечно, эта связь носит не абсолютный характер, но тем не менее
она очевидна, учитывая предложенные в стратегии развития инновационные
проекты и ориентацию на ресурсо- и энергосберегающие технологии.
Поэтому предлагается определить связь между сталеплавильным производством
и уровнем ломообразования и ломопотребления. В таблице №2 представлены
прогнозы развития производства стали и образования лома от ЗАО ИПК
“Мехтранс” и Минэкономразвития, а также потребность в ломе на внутреннем
рынке. В представленных прогнозах имеется ввиду все производство
стали, идущее на производство любых видов готовой продукции, поскольку
в прогнозе Минэкономразвития дается дифференцируемое производство
готовых видов продукции крайне неудобное для краткого обзора.
По приведенной таблице видно, что прогноз Правительства по производству
стали менее радужный, но тем не менее расхождения не так велики,
чтобы говорить о каких-либо противоположных тенденциях – все более
чем ясно и понятно: объем сталелитейного производства увеличиться
на 6-9% до 2015 года и составит 76-79 млн. тонн, общий объем ломосбора
за этот же период увеличится более существенно на 19-34 % и составит
35-39 млн. тонн. Достаточно большое расхождение в уровне ломосбора
объясняется неоднозначной политикой многих ломозаготовительных предприятий
и металлургических заводов на данный момент, а также немаловажную
роль здесь играет то обстоятельство, что уровень металлолосбора
в России подходит к порогу своей экономической рентабельности, но
в настоящий момент старение основных фондов происходит значительно
быстрее, чем раньше, и соответственно уровень сбора лома черных
металлов в определенный промежуток времени может оказаться выше
запланированного. Причем, здесь между двумя прогнозами существует
разница примерно на три года: уровень сбора металлолома по прогнозу
Минпромэнерго на 2012 год (34,4 млн. тонн) соответствует более скромному
прогнозу ломозаготовщиков на 2015 год (34,8 млн. тонн). Это, скорее
всего, объясняется связью внутреннего металлопотребления и уровня
ломозаготовки, которое в Западных странах в данный момент составляет
коэффициент 0,60-0,65, но в России находится на более высоком уровне
(порядка 0,75). На наш взгляд это внутрироссийское соотношение не
в полной мере отражает тенденции ближайшего времени – при постепенном
становлении цивилизованного рынка согласно западным критериям упадет
и данный коэффициент. При этом более важной тенденцией остается
увеличение объема выплавляемой стали в России и повышение в ней
доли электросталеплавильного производства, потребляющего наибольшее
количество металлолома. Но в данном случае такой значительный рост,
как прогнозируется Минпромэнерго, вряд ли возможен в силу недостаточно
высокого для этого ломообразования и понижения доли оборотного металлолома.
Интересными, на наш взгляд, представляются этапы реализации поставленных
задач - ничего необычного здесь нет, напротив, этапы представляют
собой очень четкие временные отрезки, логически структурированные:
1)2007-2008 гг.; 2)2009-2010 гг; 3)2010-2015 гг. на первом этапе
предполагается развитие металлургического комплекса с повышением
эффективности использования имеющихся мощностей. На втором этапе
начинается плановый процесс переоснащения мощностей и вывод их на
принципиальной новый уровень. Третий же этап является логическим
завершением первых двух и ориентирован закрепление и дальнейшие
распространение положительных тенденций. Здесь все просто, как в
школьной азбуке, недаром говорят: “все гениальное просто”.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о позитивном
процессе разработки и становления стратегии развития металлургической
отрасли России, стратегии, в которой четко проработаны основные
проблемы металлургического производства и предложены конкретные
меры по их решению. Наиболее слабо проработанным моментом, на наш
взгляд, является вопрос об инвестициях, вернее о государственном
вмешательстве в инвестиционные проекты и их осуществление, которое
должно быть более активным. Но положительным моментом данной стратегии
является видение проблемы и стремление ее решить с предложением
конкретных вариантов и действий. При любом раскладе четкое понимание
государственными органами экономических проблем и принятие мер для
их решения обеспечивает инвестиционную привлекательность как в целом
экономики, так и отрасли в частности, поэтому следует ожидать со
временем, после начала реализации данной стратегии, усиления внимания
к металлургической отрасли России со стороны инвесторов. При этом
металлургическая отрасль временами и так занимает лидирующее положение
в России по привлеченным инвестициям.
Очень качественно проработанными являются приложения стратегии по
вопросам осуществления проектов, реализации задач и прогнозам развития
отрасли. Данные приложения являются важными дополнениями к основному
тексту стратегии, раскрывающими и поясняющими ключевые моменты.
Подробнее хочется остановится на приложении № 2 “Прогноз производства,
потребления, экспорта, импорта основных видов продукции металлургического
комплекса”. Данное приложение очень качественно и подробно проработано,
но явно прослеживается осторожность в прогнозах, характерная для
нестабильной ситуации. Данная осторожность, в первую очередь, выражается
в прогнозах производства и потребления продукции металлургического
комплекса. Например, прогноз производства продукции металлургического
комплекса в 2015 году по оптимистическому варианту равен 76,6 млн.т.,
по реалистическому – 71,5 млн.т., а по пессимистическому – 63,5
млн. т., при том что в 2006 г. было произведено 58,2 млн.т. То есть,
в процентном отношении к 2006 году цифры соответственно равны: 131,6%,
122,8 % и 109,1%. Разница между оптимистическим и пессимистическими
вариантами в 2015 г. равна 13,1 млн.т. или 22,5% от 2006 года. Согласно,
в год прогнозируется рост металлургического производства примерно
на 3 % при оптимистическом варианте развития, что гораздо ниже прогнозируемого
роста экономики России, который по разным данным будет составлять
от 3 до 7%. Соответственно и металлургия будет расти гораздо медленнее
чем экономика в целом. Частично на это имеются объективные причины
как требуемые на модернизацию производства ресурсы и относительно
насыщенный внутренний рынок, но есть и возможности для увеличения
производства с ростом внутреннего рынка. Вследствие этого прогноз
представляется очень осторожным и сдержанным; к тому же разница
между оптимистическим и пессимистическими вариантами развития событий,
составляющая 13,1 млн.т., говорит о несомненно определенном векторе
развития металлургического комплекса. Примерно такая ситуация прослеживается
относительно всего прогноза Минэкономразвития в стратегии развития
металлургической отрасли России. Здесь можно сказать наверняка:
при таком подходе прогнозирования риск ошибиться с цифрами сводится
к минимуму, хотя в целом прогноз выполнен на очень высоком уровне
и предполагает большое количество проведенной работы.
Очень приятным моментом в данной стратегии является наличие приложения
о инвестиционных проектах на территории России, реализация которых
позволит увеличить конкурентоспособность металлургической отрасли
России и вывести ее на новый уровень. Здесь следует отметить наличие
среди приложений комплекса научно-исследовательских работ, реализация
которых позволит решить часть существующих технологических проблем
при производстве стали. Остается надеется, что данный комплекс работ
будет полностью выполнен, выводя Россию в число лидеров инновационной
деятельности в мировом металлургическом комплексе. По нашему мнению
важной тенденцией рассматриваемого периода будет уменьшение количества
оборотного лома и в целом отходов металлургии в связи с изменением
структуры сталелитейного производства и повышением его эффективности.
Наши подсчеты показывают уменьшение количества отходов в 2006 году
с 167 кг на одну тонну произведенной стали до 109 кг в 2015 году
или на 34,5%. Строительство новых печей, реконструкция имеющихся
и в особенности строительство металлургических мини-заводов позволит
снизить себестоимость продукции и повысить эффективность производства,
что в конечном итоге скажется на социальной обеспеченности работников
предприятий.
Формирование и внедрение инновационных проектов в металлургии должно
способствовать реализации самостоятельных направлений металлообработки
и в целом повышение уровня продукции как в количественном, так и
в качественном плане и увеличения поставок продукции с высокой добавленной
стоимостью. Это будет способствовать увеличению конкурентоспособности
российских металлургических предприятий на мировом рынке, где в
последнее они медленно, но верно теряют свои позиции вследствие
наступления азиатских производителей. Здесь следует сказать, что
высокая конкурентоспособность китайских и других азиатских производителей
объясняется в большей степени экономией на внедрении инновационных
проектов и низким уровнем заработной платы, что до недавнего времени
было характерно и для российских производителей. При этом высокий
уровень конкурентоспособности относится к двум экономическим позициям:
1) ориентация на дешевую рабочую силу; и 2) высокий уровень инновационных
внедрений. Компании, стремящиеся перейти от первого уровня ко второму,
неизбежно на определенное время теряют свои позиции, пока новые
проекты не начнут работать. В настоящее время на данном этапе находятся
и российские металлургические компании, но со временем становления
и начала работы инновационных проектов позиции компаний должны укрепиться,
чему будет способствовать переход на данный этап азиатских производителей
стали. Здесь следует заметить, что рассматриваемая стратегия развития
предполагает наличие развития инновационных технологий и окончательное
их становление к 2015 году, когда новая модель металлургического
комплекса должна уже работать как единая система, а не отдельные
ее элементы, как сейчас.
Важной составляющей стратегии является стремление к достижению современных
рыночных показателей производства, ориентированных, прежде всего,
на экономические, финансовые и экологические показатели, а не только
валовые. Такие показатели как рентабельность производства и социальная
защищенность работников предприятия, в настоящее время являющиеся
основными в развитом экономическом обществе, должны развиваться
и в России, поскольку данные характеристики отражают реальный уровень
развития производства как в экономическом, так и социальном плане.
Важной проблемой российской металлургии, которую предполагается
решить в плане стратегии, является неразвитость современной системы
развития малых и средних предприятий металлургической отрасли. Не
секрет, что в России абсолютное большинство объема металлургического
производства выплавляется на крупных предприятиях, которые зачастую
не в состоянии оперативно реагировать на меняющиеся рыночные условия.
Но и это не является основной проблемой: металлургические гиганты
в состоянии достаточно эффективно выплавлять сталь в зависимости
от тенденций рынка, но имеющиеся вспомогательные производства, подконтрольные
комбинату, обеспечивают их работу на более низком уровне, чем это
возможно и необходимо. Конечно, это не только чисто российская проблема,
но и проблема всех развивающихся стран. В европейских странах давно
решили эту проблему путем строительства множества металлургических
мини-заводов, децентрализации заготовительных производств и расширения
филиальной и дилерской сети. В настоящее время металлургические
комбинаты России, напротив, пытаются объединить вокруг себя заготовительные
производства как заготовку металлолома, железно-рудного сырья и
прочие вспомогательные производства. Возможно, в существующих рыночных
условиях в России в настоящее время это и имеет определенный смысл
в целях уменьшения влияния внешних причин на развитие предприятия,
но в долгосрочной перспективе данное направление представляется
нецелесообразным, поскольку при приближении к мировым стандартам
эффективность данной стратегии будет снижаться. Поэтому одной из
задач данной стратегии развития будет являться децентрализация металлургического
производства и становление на его основе эффективной модели экономического
взаимодействия смежных областей металлургического комплекса.
Таким образом, стратегия развития металлургической отрасли России
до 2015 года Минэкономразвития является важным этапом на пути модернизации
металлургического производства и вывода его на принципиально новый
качественный уровень. Единственным вопросом здесь является процесс
реализации данной стратегии, необходимость работы всех заявленных
положений и осуществление контроля за их выполнением.
|